物聯網平臺發展：50億美元市場，48%年增長率

作者：Matthew Wopata

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5年之前，當我們預測物聯網平臺市場在5年內的複合年增長率將達到35%時，曾猶豫過這一數字是否偏高。5年之後，結果很明顯，預測結果不是偏高，而是過低。物聯網平臺市場在2015-2020年間的複合年增長率達到驚人的48%，達到50億美元，遠超我們在2016年的預期。

關鍵要點：

根據IoT Analytics 《2021物聯網平臺市場報告》顯示，物聯網平臺市場增長超過預期，在2015年到2020年間增長了48%；

近年來，許多大型跨國公司都採用了物聯網平臺；

微軟和AWS已經成為市場的領跑者；

物聯網平臺架構和商業模式已經歷經重大變化；

5年之前，當我們預測物聯網平臺市場在5年內的複合年增長率將達到35%時，曾猶豫過這一數字是否偏高。5年之後，結果很明顯，預測結果不是偏高，而是過低。物聯網平臺市場在2015-2020年間的複合年增長率達到驚人的48%，達到50億美元，遠超我們在2016年的預期。

將2016年我們所知道的情況與今天相比，就可以對市場遠超預期有所瞭解。5年前，我們對物聯網平臺一無所知，更別說其會有多大的市場？什麼樣的商業模式會成功？架構如何演進？以及哪些公司/行業會採用它。唯一確信的是物聯網平臺市場將是一個數十億美元的藍海，是創新型公司抓住機遇的難得機會。

如今，我們對此有了更清晰的認知，因為物聯網平臺市場已經發展為一個50億美元的更加成熟的市場（且仍保持高速增長）。基於最新發布的《2021-2026物聯網平臺市場報告》，本文將著眼當今物聯網平臺的5件事，並將其與2016年初發布的物聯網平臺5件事進行比較。

物聯網平臺定義:物聯網平臺功能已得到擴充套件

在回答什麼是“物聯網平臺”前，需要先回答什麼是“平臺”。平臺是一組技術，是用於進行其他應用程式、流程、服務或技術開發的基礎。

平臺可以是硬體（例如晶片、裝置），也可以是軟體。軟體平臺的型別包括作業系統、開發環境（例如Java、．NET），以及數字平臺。數字平臺是高度可配置/可擴充套件的軟體工具，位於傳統開放平臺之上。數字平臺型別豐富，包括社交平臺（例如Facebook、LinkedIn）、市場平臺（例如亞馬遜、APP商店）和物聯網平臺。

物聯網平臺的定義：一種用於構建和管理物聯網解決方案的數字平臺。

物聯網平臺的功能在過去5年時間中隨著物聯網解決方案處理的資料量、種類以及速度的增加而發展。IoT Analytics對物聯網平臺的定義隨著其平臺功能的擴充套件而發生了變化。上圖比較了2016年物聯網平臺的8個元件與現今被分為24個子元件的情況。

如今，物聯網平臺的許多元件與2016年架構中的元件相似，但本質上卻變得更加專業化（例如，專注於裝置管理或電信管理）、更加模組化（例如微服務）以及更加以資料為中心（提供資料管理/賦能元件）。2021的定義更能反應現代物聯網平臺的現實意義，可將其分為四個不同層面，每一層都可以由多個元件/子元件組成：

應用程式管理/支援——提供快速的開發、測試以及無縫管理的

物聯網應用

能力；

資料管理/支援——提供從

物聯網裝置

中進行資料採集、儲存以及分析的能力；

電信管理——為電信公司提供大規模物聯網裝置連線的能力；

裝置管理——提供物聯網裝置遠端配置、監控和管理的能力，包括無線更新；

物聯網平臺市場:雲巨頭驅動增長超過預期

早在2016年初，IoT Analytics就曾預測物聯網平臺市場將在2020年達到13億美元。而最新的報告將其2020年市場規模上調到50億美元，幾乎是2016年預測的四倍。而之所以會如此，很大程度上可以從對物聯網平臺的擴充套件定義來解釋（從僅考慮應用使能平臺到如今考慮4種主要平臺型別）。僅對比物聯網平臺報告中應用使能平臺部分得出的結果仍相對保守（從預測準確性的角度來看）：該市場預測結果要比此前2016年預測結果大60%（或8億美元）。事實上，物聯網平臺市場在2015-2020年間以驚人的48%的年增長率增長，顯著高於我們預測的35%。

物聯網平臺市場很大一部分增長可歸因於雲巨頭企業實現了快速收入增長（最著名的是微軟和AWS），他們在2016年初才涉及物聯網。事實上，AWS IoT Core於2015年12月普遍適用，微軟的Azure IoT Hub直到2016年2月才達到GA的水平。

像PTC、Ayla Networks、通用電器以及思科等公司比雲提供商更早進入物聯網平臺市場，但他們最終意識到需要與雲巨頭合作（而非競爭）以保持相關性。雲巨頭成功的很大一部分是他們在過去5年中對物聯網的大量投資，為物聯網終端使用者創造了數十種創新價值的產品和服務。AWS從最初提供AWS IoT單項服務到如今至少提供8項與IoT相關的服務，包括AWS IoT Greengrass、AWS IoT Devic Defender、AWS IoT Device Managment等。儘管市場上有數百個物聯網平臺，但我們估計雲巨頭將在2020年佔據物聯網平臺總市場約30%的份額。

“2019年第二季度，我們和微軟共同完成了35筆交易，大約是2019年第一季度交易量的3倍，並且活躍的共同銷售渠道增長至240筆。微軟是我們最初設想智慧互聯產品推向市場的重要因素，我們正開始與他們達成一些工廠和AR案例方面的交易”

——PTC CEO Jim Heppelmann

物聯網平臺商業模式:新定價策略與收入來源出現

2016年初，雲巨頭踏入市場驗證了物聯網平臺市場的機遇，同時也導致了新的和現有的物聯網平臺提供商新定價和收入策略的出現。

新定價策略包括：

更多訂閱價格（例如PTC在2019年初將ThingWorx轉化為100訂閱）；

更精細化的定價（例如ThingLogix根據消耗的Foundry事件數量收費）；

更復雜的定價（例如AWS IoT Core最初根據傳送訊息量定價，如今每項服務都有一個基於各種指標的獨特定價方案（例如“things registered”、“analytics compute units”等）；

更多但也不常見的結果導向的定價（例如Ralayr的“業務結果即服務”解決方案）；

新的收入來源——原始裝置製造商

我們在2016年關於物聯網平臺的文章中強調了一個事實，即物聯網平臺收集的資料將導致萬物互聯服務建立。今天，原始裝置製造商（OEM）正在使用物聯網平臺有效地將物聯網連線能力新增到他們的產品中，並在他們的裝置/產品中實現新的連線軟體/服務收入流。

新的收入來源——供應商

如今的物聯網平臺市場提供了超越傳統平臺的收入機會，包括：

應用程式：平臺提供商和第三方都在透過構建在物聯網平臺上的應用程式獲利（包括西門子MindSphere閉環基礎應用程式）；

計算基礎設施：雲巨頭意識到透過其基礎設施託管其他公司物聯網平臺所帶來的IaaS收入（例如AWS上的MachineMetrics、Azure上的Uptake、谷歌雲上的Oden Technologies）；

服務：平臺提供商以及第三方系統整合商提供與設計、整合和運營相關的物聯網平臺服務；

連線：電信公司正在構建自有物聯網平臺與其連線服務捆綁（例如Verizon的網路+ThingSpace）或者現有物聯網平臺提供無縫的連線（例如Eseye+AWS）；

端到端解決方案：隨著物聯網平臺趨同，越來越多的提供包含軟硬體以及物聯網平臺底層技術的垂直或特殊解決方案成為流行（例如ABB Ability解決方案、AWS Monitron）；

雲巨頭透過為其他平臺提供商提供IaaS，將他們的產品轉移到雲上，從而獲取越來越多的平臺收益（透過PaaS）以及計算基礎設施收入。避免與巨頭直接競爭，非大型雲提供商越來越專注於特定的垂直應用（例如GE Digital現在專注於專用應用程式上，而非成為核心平臺參與者）、服務（例如埃森哲似乎停止了推廣其物聯網平臺），以及解決方案（例如西門子將MindSphere轉變為“工業物聯網即服務”解決方案平臺）。

物聯網平臺採用:大型企業已經做出他們物聯網平臺的決策

5年前，很少有大公司採用物聯網平臺，而如今大型跨國企業已經經歷了廣泛的決策過程並選擇了他們的平臺，有少量部署甚至接近100萬個節點。

像沃爾瑪（Azure）、大眾（西門子、AWS和Azure）以及Enel（C3．ai）等公司都對一個或多個物聯網平臺進行了大量投資，這些平臺最終將從數百萬個物聯網端點收集資料。

物聯網平臺架構:現代化、模組化、雲化

過去5年時間裡，終端使用者的偏好導致了物聯網平臺應用程式和託管架構發生了重大變化。物聯網平臺的應用架構利用容器和無伺服器等現代技術已經從單體發展到模組化。幾家較早進入物聯網平臺領域的提供商（例如Braincube、MonoMatopoeia、Jellix以及Siemens）已經利用現代技術重新設計了他們的平臺，而像ThingLogix這樣的初創企業已經構建了100%無伺服器的平臺。

“2016年我們平臺架構是基於核心模組（單體）不斷新增服務，如果客戶只想要核心模組部分，我們就給他們整個——這在當時我們並不認為是個問題。隨著時間推移，我們逐漸意識到每個客戶的需求和部署存在差異化，這就是我們基於容器完全重新設計我們平臺的原因。今天，容器是必須的。”

——物聯網平臺公司工業解決方案主管

在過去的5年當中，物聯網平臺託管架構已經從最流行的內部私有和部署型別發展到公共雲部署型別。混合雲架構（一部分計算在本地，一部分在雲端）正在迅速趕上公共雲架構，因為終端使用者希望將一些能力遷移到本地（例如，資料過濾、實時決策），其他的留在雲端。向雲遷移的過程由終端使用者主導。具有現代架構的物聯網平臺提供商透過在客戶內部雲環境種部署平臺，而非在供應商的雲上部署來幫助客戶撬動他們大量的雲投資。

“5年前，我們99%的物聯網平臺例項都跑在我們自己的託管伺服器上。如今，這個數字接近80%，因為大量公司堅持要物聯網平臺託管在他們與超大規模提供者建立的虛擬專網上。”

——工業物聯網平臺公司CEO

結論及展望下個五年

在過去5年時間裡，物聯網平臺的發展方式確實是革命性的：巨頭主導市場、平臺更加模組化，託管偏向雲端，終端使用者正在基於物聯網平臺大規模實現價值。

儘管在過去5年時間裡物聯網平臺增速驚人，但所有跡象都表明未來5年其還將持續強勁增長（約30%的複合年增長率）。增長將由現有客戶和新客戶推動。巨頭企業將繼續保持其市場領先地位並佔據相當大的份額。

儘管我們無法完全預測未來5年物聯網平臺市場生態究竟會怎樣，但我們至少可以從巨頭企業和其他部分生態參與者中獲取答案，包括：

“我們將如何支援多雲架構”？

“我們應該與合作伙伴保持怎樣競爭尺度？”

生態系統中所有參與者（例如非巨頭供應商、終端使用者和服務提供商）的問題包括：

“我們應該與哪些巨頭合作？”

“我們應該與他們有多深的整合度（例如IaaS或PaaS）”

然而每個問題的正確答案各不相同，並且由於其他發展趨勢的不確定性而更加複雜，比如採用多雲設定和物聯網平臺市場的出現。還需持續關注物聯網平臺市場下個5年的發展。