CRM管理系統如何幫助企業實現自動化？

自動化技術幫助企業推動和改變人們的工作和生活。根據市場研究機構Statista公司的調查，2021年全球自動化市場收入約為2140億美元，2019年為1860億美元。越來越多的企業透過適當的自動化系統，減少員工本來需要手動執行的任務數量，從而將他們釋放出來，將更多時間用於增值任務和目標。

然而企業實現自動化的道路並不簡單，CRM系統自動化管理功能可以幫助企業步入成功的軌道。

1、潛在客戶管理自動化

分散在各個地方的潛在客戶資料的質量和應用價值令人難以捉摸，不一致的格式，錯失的關鍵資料，不合理的標籤或分類等等。CRM的潛在客戶管理會對資料欄位有規範性要求，很多資訊會被預設的規則自動填充，您可以輕鬆消除人為錯誤並加快對客戶資訊的整合和獲取，從而確保及時有效地跟進線索。

2、線索跟進自動化

CRM軟體自動化可以為您培養線索客戶提供幫助，這包括有條不紊地跟進和識別潛在客戶的正確性，生成活動報告等等。透過記錄銷售活動（行動記錄），您可以為每個潛在客戶建立一個基於上下文的客戶對話環境，這還包括按時間軸展示溝通記錄，跟進計劃提醒，根據客戶反饋為其設定相應的分數，自動按優先順序排序等等。

3、銷售管道自動化

透過CRM將企業銷售流程分成若干個階段，為每個階段設定合適的銷售活動和工作流程，使銷售團隊可以更快更輕鬆地將一個潛在客戶從當前階段推動到下一階段。高效能的銷售自動化系統可以為您提供改善銷售過程中涉及到多工處理和提高員工協作效率的關鍵，同時還可以建立一套可靠且成功的最佳銷售實踐。

4、客戶服務自動化

客戶服務是客戶體驗的關鍵部分之一。一個好的CRM軟體可以支援建立一系列的自動化流程，您可以透過這個機制為客戶支援團隊提供流程方面的支援：透過建立一個跨部門的服務流程，系統可以自動根據產品線或客戶問題型別自動轉向相應的流程處理結點，並提醒相關人員參與協作以提供對客戶的支援。

5、工作流程自動化

採用集成了工作流的CRM軟體，企業可以輕鬆建立各種表單和審批流程，使企業在處理各種事務時更具效率，同時，自動化的工作流在減少等待時間和出錯率、以及生成報告等方面也具有很大優勢，幫助企業人員提高工作效率，空餘出較多的時間。

CRM自動化功能可大大降低瑣碎工作所花費的時間成本，透過合理工作安排將大量精力花費在重要工作上面，以最有效，最便捷的方式為企業發展賦能。此外，企業透過CRM構建自動化業務流程，也可以更好地完成數字化轉型。